Статусы — это информация о том, на каком этапе сейчас находится обращение клиента. Например, если статус «Закрыто», значит, менеджер закончил работу.

Статусы помогут менеджеру упорядочить процессы взаимодействия с клиентом по обращению, а владельцу отслеживать, на каком этапе находятся те или иные обращения прямо сейчас.

Изначально в CRM уже встроено три статуса: «В работе» и «Закрыто».

Если вы написали или получили сообщение от контакта, статус автоматически меняется на «В работе». Так менеджеры смогут отслеживать, с кем нужно начать общаться прямо сейчас.

После закрытия обращения ответственному необходимо вручную поменять статус на «Закрыто».

Количество статусов и их названия можно полностью изменить в соответствии с потребностями бизнеса. Например, можно добавить статусы «Ждём оплату», «Назначена встреча», «На паузе».

Для того чтобы настроить статусы обращений:

1. Нажмите «Настройки» → «Настройка обращений» → «Создать статус»

2. Введите название статуса, которое хотите добавить, по желанию выберите цвет. Нажмите кнопку «Создать».

Кликнув на существующий статус, вы можете его отредактировать: изменить название или цвет.

Нажмите на корзину напротив статуса. Всплывёт окно, где вы можете либо передумать, либо нажать кнопку «Удалить».

Если вы удалите статус с ещё не закрытыми обращениями, они автоматически получат статус «В работе».

Созданные вручную статусы можно менять местами. Для этого нужно нажать левой кнопкой мыши шесть точек слева от статуса и тащить курсор вверх или вниз.

Статусы «В работе» и «Закрыто» двигать и удалить нельзя.

Следующий шаг: Настройка полей информации

Если остались какие-то вопросы, задавайте их нашей поддержке в Telegram: @YourgoodsCRM_bot