Фильтры — это пункты, которые можно выделить, чтобы сегментировать базу контактов по необходимому критерию. Например, отфильтровать тех, кто в работе прямо сейчас, от тех, кто на паузе.

Фильтры находятся над списком диалогов.

Карточка обращения — это раздел, где находится вся необходимая информация о клиенте и сделке: статус, контактные данные, кто ответственный, какой бюджет у сделки, имя и номер телефона клиента, теги, комментарии.

Карточка обращения находится напротив переписки с конкретным контактом, что позволяет оперативно получать доступ к актуальной информации о статусе обращения, быстро обновить данные и делиться информацией с другими сотрудниками компании.

Рассмотрим основные элементы карточки обращения.

Внутри карточки обращения есть поля информации — это та самая информация по клиенту или сделке: статус, контактные данные, теги, комментарии.

Заполненные поля информации позволят вам сегментировать контакты по конкретным признакам и отправлять персонализированные сообщения.

Подробнее о том, как с ними работать, вы можете посмотреть в инструкции:
Что такое поля информации и как с ними работать

Статусы обращений — это поле информации, отражающее ключевые этапы взаимодействия с клиентами по их обращению. Находятся в самом верху карточки обращения.

Теги — это метки, которые можно присваивать тем или иным контактам. Они будут видны всем сотрудникам компании. Например, можно добавить теги «Реклама ВК», «VIP-клиент», «Сарафанное радио».

Шаблонные сообщения — это заранее подготовленный текст, который можно отправить клиенту в пару кликов. Они экономят время и при этом обеспечивают быстрый ответ, что не может не радовать клиентов.

Шаблоны делают для разных случаев: информация о товаре или услуге, местоположении, ответ на часто задаваемые вопросы, что угодно ещё. Любые сообщения, которые приходится из раза в раз повторять, можно упаковать в шаблон.
Найти шаблонные сообщения можно в поле «Сообщение», рядом с эмодзи.

В процессе общения с клиентом вы можете настроить напоминания о чате указав дату, время и комментарий к напоминанию. Например, добавить напоминание о договорённости перезвонить. Поставить напоминания можно через кнопку в виде часов в правом углу диалогового окна.

Если остались какие-то вопросы, задавайте их нашей поддержке в Telegram: @YourgoodsCRM_bot