У каждого обращения есть своя карточка, она разделена на 3 поля:

• слева — список диалогов;
• в центре — диалоговое окно и по совместительству история переписок;
• справа — карточка обращения, где находится вся необходимая информация о клиенте и сделке: статус, контактные данные, кто ответственный, какой бюджет у сделки, имя и номер телефона клиента, теги, комментарии.

Карточка обращения позволяет менеджеру сегментировать запросы и составлять персонализированные сообщения клиентам. Например, поздравить с днём рождения, если эта информация ранее была внесена в карточку.

В карточку обращения можно добавить своё поле. Об этом ниже.

По умолчанию в карточке есть неудаляемые и нередактируемые поля.

• Статус обращения: отражает, на каком этапе находится работа с обращением
• Контакт: имя и номер клиента
• Ответственный: менеджер, который работает с этим клиентом
• Бюджет: сумма, которую клиент заплатил компании за услугу или товар
• Теги: специальные метки, которые вы ставите клиенту
• Комментарий: дополнительная информация, которую менеджер может подсветить при работе с обращением

Для того чтобы добавить новое поле информации:

1. Нажмите «Настройки» → «Поля обращений» → «Создать поле».

2. Выберите тип поля информации, которое хотите создать.

3. Укажите название поля, которое будет понятно вам и сотрудникам компании. Нажмите кнопку «Создать».

Типы полей нужны, чтобы кастомизировать под личные нужды карточку обращения. Вы можете добавить:

1. Текст — поле под одну или несколько строк. Например, вы можете добавить поле «Тема обращения», чтобы кратко указать, с каким вопросом написал вам человек.

2. Одиночный выбор — это, по сути, выпадающий список. Вы заранее создаёте несколько вариантов на выбор, при надобности открываете список и выбираете нужный. Например, можно добавить поле «Приоритет», где менеджер сможет выбрать, насколько обращение клиента срочное.

3. Множественный выбор — тоже выпадающий список, только уже с возможностью выбрать несколько вариантов, а не один.

4. Выключатель — включение или выключении какого-то признака или опции. Например, можно добавить поле «Скидка на первое посещение» и выключать её после того, как клиент сделал нужное действие.

5. Число — для ввода цифровых значений. Например, чтобы добавить поле «Количество товара», которое заказал клиент.

6. Дата — выбор даты из календаря. Например, можно добавить поле «День рождения», чтобы отправлять клиентам сообщения о скидке в честь этого дня.

7. Файл — загрузка документов и медиафайлов. Например, чтобы отправить клиенту картинку со смешным мемом :)

Нажмите на карандаш напротив поля, которое хотите отредактировать. После чего внесите изменения и нажмите кнопку «Сохранить».

Если какое-то поле информации перестало быть актуальным и вы хотите удалить его, нажмите на корзину напротив нужного поля.

Созданные автоматически поля информации отредактировать и удалить нельзя.

Порядок полей информации в настройках соответствует порядку полей информации в карточке обращения. Если хотите поменять расположение полей, вы можете перетащить их на нужное место. Для этого зажмите левой кнопкой мыши шесть точек слева от поля и двигайте курсом вверх или вниз. Поля «Статус обращения» и «Контакт» подвинуть нельзя.

Следующий шаг: Настройка шаблонных сообщений

Если остались какие-то вопросы, вы можете задать их нашей поддержке в Телеграм: @YourgoodsCRM_bot